Питер Грант, осматривая труп джазового музыканта, слышит мелодию «Тело и душа». Саксофонист умер в клубе, где работал со своим джаз-бэндом. Тот факт, что тело излучало музыку, указывал на то, что смерть имеет сверхъестественный характер. На этот раз Питеру придется рисковать телом и душой, чтобы раскрыть дело. В помощь ему Томас Найтингейл — начальник, наставник и последний маг Лондона.
История Питера Гранта началась во времена его стажировки констеблем в полиции Лондона. Он пытался провести допрос уже мертвого свидетеля. Этим заинтересовался Томас Найтингейл — один из последних магов в рядах полиции и в целом в стране. В мире Питера появились вампиры, боги, магия и некое зло, которое поселилось в центре его любимого города и управляет жителями, словно марионетками, чтобы посеять страх и панику.
Еще вчера в воскресенье, Питер Грант с кузиной искали и нашли призрака в мокром и грязном железнодорожном тоннеле по пути к Кингс-Кросс. А уже сегодня, в понедельник, он отправляется на место преступления. На Бейкер-стрит обнаружен зарезанный неизвестный человек. Не исключено вмешательство сверхъестественных сил. На орудии убийства магические следы. Поэтому ФБР и обратилось к Питеру.