Инспектор Йен Вуд служит на благо своего государства и расследует особо опасные преступления. Вот только его коллеги даже не догадываются, что на самом деле Вуд маг-полукровка, что в их краях считается низшим сословием. Чистокровные предки Йена по глупой влюблённости заключили брак с лесными жителями, что и привело к рождению полукровки через несколько поколений. Инспектору удаётся скрывать своё происхождение уже не первый год, но во время поиска серийного убийцы особые навыки Вуда оказываются кстати.