Охотник на демонов Грэвелл и его помощница тринадцатилетняя Таш живут в богатом государстве Питории. Таш родилась в другой стране — в соседнем Илласте. Когда девочке было девять, Грэвелл выкупил её у семьи, предварительно убедившись, что Таш исключительно быстро бегает. Это умение ей жизненно необходимо: охотник использует девочку в качестве приманки для демонов. Цель этого опасного промысла, которым Грэвелл зарабатывает себе на жизнь — демонический дым — за него готовы платить существенные суммы. Грэвелл никогда не добывает слишком много, он учит Таш, что им надо ровно столько демонического дыма, чтобы хватало на существование. Вот только знают ли охотники о смертельной угрозе, которая скрыта в этом дыме? Догадываются ли, какую беду он способен принести?