Меррик Трейнмейн – интеллигентный сотрудник министерства. Герой получает серьёзное ранение при попытке контрабанды опиума и вынужден оставить свой пост. Несчастный теперь проводит всё время за скучным пребыванием в фамильной усадьбе, к тому же, его старший брат собирается выставить его на улицу. Но судьба даёт Меррику второй шанс: его старый друг – антрополог Клем Маркхэм собирает экспедицию в Южную Америку, где знания Меррика в области ботаники могли бы понадобится. Маркхэм намерен вывезти из Перу черенки хинного дерева, которые можно использовать для лечения от малярии. Но экспедиция оборачивается для героев неожиданностью.