Эдгар Аллан По, 17-летний парнишка, спит и видит, как уедет из ненавистного Ричмонда на учебу в другой город. Отчим постоянно попрекает его тем, что тот пишет стихи и навлекает неприятности и враждебность церкви на их дом. Маленького Эдди усыновила супружеская чета Алланов незадолго до смерти матери, актрисы театра. А через несколько дней случился пожар в этом театре, унесший жизни 72 человеческих душ. Теперь каждое воскресение епископ Мур вспоминает об усопших и в проповеди заклинает бояться зловещих муз. Одна из них видится Эдгару и просит дать ей имя. Начертав на бумаге слово «Линор», он обрекает бедняжку обрести плоть. Теперь ее видят все жители Ричмонда. Начинается охота на муз.