Тайна происхождения кумихо уходит в далекую древность. Существует множество легенд, но все они сводятся к одному – оборотнем может стать любая лиса. У Миён своя тайна. Она не просто лиса-оборотень. Для выживания ей нужна мужская энергия, и она находит своих жертв в большом корейском городе. Здесь никто не будет ее искать, здесь никто не поверит в реальность происходящего. Но однажды ночью все изменится…