Звезда упала совсем не тогда, как это гласило древнее предсказание. Мердок, придворный колдун говорил властителю, что у них остается еще пять лун. Но что-то пошло не так и нужно было спешить, чтобы встретиться с гостьей, которая должна будет родить дракону наследника. Даже по тому, как сущность дракона требовала перевоплощения, правитель Сфайгред понимал, что ситуация каким-то образом выходит из-под контроля. Его переполняла ярость и желание превратиться в то существо, что глубоко жило в его теле. И вот он на свободе – красивый с золотыми чешуйками, отсвечивающими в лучах восходящего солнца, дракон, повелитель своей страны. Этот мир почти на грани вымирания, и только Звезда может спасти его.